مرد جوان و لوس که از دست یک قاتل بی‌رحم در حال فرار است، با یک خیمه‌شب‌باز و همسرش آشنا می‌شود که از استادان هنر تای چی هستند؛ تنها سبکی که می‌تواند آن قاتل را شکست دهد.

استاد یو به لوس‌آنجلس دعوت می‌شود تا در یک مسابقه کونگ‌فو با مبارزان متعددی روبرو شود. او تمام رقیبان را شکست می‌دهد و این موضوع باعث خشم یک رئیس باند تبهکار محلی می‌شود که پول زیادی را در شرط‌بندی‌های غیرقانونی از دست داده است.